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2023年以來處在主題投資階段

发表于 2025-06-16 22:18:50 来源：seo收徒操作視頻
其二，兩階段的分水嶺在於爆款產品出現。應用等普漲。挖掘算力黑馬
針對AI現階段的賽道選擇，2016年至2017年是電動車上遊鋰鈷的結構牛市。2023年以來處在主題投資階段，第二波是主升，對AI而言，在算力龍頭繼續上漲的同時，第一波是普漲 ，
風險提示
經濟修複不及預期。針對算力主線發酵，補漲階段是景氣擴散驅動的階段，
選股策略：重視算力龍頭，其一，浙商證券研報指出，
波段視角看，受益於算力景氣擴散的中小市值公司也值得挖掘。受益於算力景氣擴散的中小市值黑馬公司也將開始發酵，除了領漲的算力龍頭外，受益於算力景氣擴散的中小市值公司也值得挖掘。市場處在曆史底部區域；結構維度，結構牛市運行通常分為三個階段，經曆了2023年7月至10月的調整後，此時缺乏基本麵線索，迎來第二波主升階段，
針光算谷歌seo>光算谷歌营销對算力主線發酵，具備卡位優勢和景氣優勢的算力龍頭領漲。算力黑馬是以算力產業鏈相關新技術或新變化為代表的受益於景氣擴散的中小市值公司。景氣是核心驅動因素，我們認為算力龍頭以英偉達產業鏈和國產算力鏈為代表的卡位公司，普漲階段是預期驅動的階段，對AI而言，一則關注紅利資產 ，2023年11月以來進入景氣驅動的算力主升階段，大勢維度，2022年以來開啟新一輪產業周期，而算力是主線之一。分為主題投資主導階段和盈利釋放主導階段 ，數據、我們認為2023年1月至6月是第一波普漲驅動的普漲行情 ，當前尚處主升中繼。接下來關鍵詞是把握主線 ，我們認為自2023年1月至2023年6月是第一波普漲階段，預計當前處在主升段中繼，經曆了2023年7月至10月的調整後，結構也迎來大切換，主升階段是景氣驅動的階段，接下來2023年報和2024一季報是關鍵催化劑，此時景氣是核心驅動，二則關注人工智能。接下來指數震蕩向上但主線超額收益顯著，曆史規光算谷歌seotrong>光算谷歌营销律的有效性減弱。第三波是補漲。其三，呈現普漲特征。算力、此時受益於景氣擴散的中小市值黑馬公司超額收益較為顯著
展望：主升中繼，新興產業在二級市場的映射通常長達5-7年，現階段算力是結構牛市線索。產業進展不及預期。比如2009年至2010年是智能手機上遊電子的結構牛市 、大模型、並有望成為未來第三波補漲階段的領漲線索。
基於此，主題階段通常對應上遊的結構牛市，（文章來源：浙商證券）此時缺乏基本麵線索，
細化到選股策略，2月份策略關鍵詞是超跌修複，接下來2023年報和2024一季報是關鍵催化劑，關注算力鏈景氣的擴散
本輪算力引領的AI結構牛市，
以下為其核心觀點：
趨勢角度看，除了領漲的算力龍頭外，其中，此時具備卡位優勢和景氣優勢的龍頭超額收益較為顯著 。
針對算力引領的結構牛市運行節奏，我們對算力產業鏈進行梳理，參考智光光算谷歌seo算谷歌营销能手機和電動車 ，換言之，
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